证券代码：148780                  证券简称：24 长城 03 证券代码：148781                  证券简称：24 长城 04 长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券                （第二期）发行结果公告  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。   长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超 过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2023】 司债券（第二期）发行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公            （以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 开发行公司债券（第二期） 行方式。   本期债券发行时间自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 19 日，具体发行情况 如下：   本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 20 亿元；最终网下实际发行数量为 20 亿元，占本次债券发行规模的 100%。本期债 券分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。最终品种一发行规模 为 8 亿元，票面利率为 2.20%，全场认购倍数 4.11；品种二发行规模为 12 亿元， 票面利率为 2.35%，全场认购倍数 2.36。 的债券。   本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操 作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益 主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费的情况，发行人不存在出于利益交换的目的通过关 联金融机构相互持有彼此发行的债券的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、 破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不存在组织、指使发行人 实施前款行为的情况。   发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方不存在参与认购本期债券的情况。 种二 0.3 亿元，国信证券股份有限公司关联方南方基金管理股份有限公司认购品 种一 0.2 亿元，品种二 0.4 亿元。此外，其他承销机构及其关联方未参与本次认 购。   本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操 作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序 等行为。 证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、                         《深圳证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》 等各项有关要求。   特此公告   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）                   发行人：长城证券股份有限公司（公章）                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）                  主承销商：国信证券股份有限公司（公章）                               年   月   日