证券代码：688388         证券简称：嘉元科技      公告编号：2024-055 转债代码：118000         转债简称：嘉元转债               广东嘉元科技股份有限公司  关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。   重要内容提示：   ? 截至本公告披露日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）发 行的“嘉元转债”已触发《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下 修正条款。   ? 2024 年 6 月 18 日，经公司第五届董事会第二十五次会议审议，通过了 《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东大会审议。   一、可转换公司债券上市发行概况   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转 换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 五年 2.5%、第六年 3.0%。   经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号 文同意，公司 124,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所 挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。   二、可转换公司债券转股价格历次调整情况   根据《募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉 元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。                                     “嘉元转债”历次转股价 格调整情况如下：（1）因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上 交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年 度权益分派调整可转债转股价格的公告》                  （公告编号：2021-046）。                                 （2）因公司实 施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.03 元/股， 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的 《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的 公告》（公告编号：2022-054）。（3）因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行 数量为 70,257,493 股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完 成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股 价格调整为 71.22 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉 元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。（4）因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 26 日起转股价格由 71.22 元/股调整为 50.48 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上交所网站(www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股 价格的公告》（公告编号：2023-039）。   三、可转债转股价格向下修正条款   根据《募集说明书》，“嘉元转债”的转股价格向下修正条款如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。   （二）修正程序   如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后 的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价 格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转 股申请应按修正后的转股价格执行。   截至本公告披露日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格（50.48 元/股）的 85%（即 42.91 元/股） 的情形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。   四、本次转股价格调整审议程序   为支持公司长期稳定发展，维护全体投资者利益，公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉 元转债”转股价格的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议 案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。   本次向下修正后的“嘉元转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如 本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“嘉元转债”的转股价格，则 本次“嘉元转债”转股价格无需调整。   同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款办理本次向下 修正可转换公司债券转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价 格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会 审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。   特此公告。                    广东嘉元科技股份有限公司董事会